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# Crear una comprobante

> Guía paso a paso para crear y timbrar un CFDI de ingreso en Yafacture

## Resumen del proceso

Crear una factura en Yafacture es un proceso de tres etapas: configurar el **cliente y comprobante**, agregar los **conceptos** (productos o servicios), y finalmente **timbrar** para obtener el CFDI válido ante el SAT.

<Info>
  Cada factura timbrada consume **1 crédito** de tu cuenta. Puedes revisar tus créditos disponibles en el Tablero principal.
</Info>

***

## Paso 1 — Abrir la pantalla de facturación

<Frame caption="Vista del tablero principal">
  <img src="https://cdn.yafacture.com/docs/facturacion_1.png" alt="Tablero en Yafacture" />
</Frame>

Desde cualquier pantalla de la aplicación, toca el ícono **Facturar** en la barra de navegación inferior.

La pantalla se divide en dos secciones:

| Sección                   | Descripción                      |
| ------------------------- | -------------------------------- |
| **Cliente** (izquierda)   | Datos del receptor de la factura |
| **Comprobante** (derecha) | Configuración fiscal del CFDI    |

<Tip>
  En la parte superior también encontrarás las pestañas **Carta porte** y **Nómina** para otros tipos de comprobantes.
</Tip>

***

## Paso 2 — Buscar y seleccionar el cliente

En el campo **"RFC ó nombre del cliente receptor"**, escribe el nombre o RFC del cliente. El buscador mostrará coincidencias en tiempo real.

Selecciona al cliente de la lista desplegable. La aplicación mostrará automáticamente sus datos fiscales:

* **Nombre fiscal**
* **RFC**
* **Régimen fiscal**
* **Código postal**

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿El cliente no aparece en la búsqueda?">
    Si el cliente no está registrado, haz clic en **"Crear cliente"** para agregarlo antes de continuar. Necesitarás su RFC, nombre fiscal, régimen fiscal y código postal.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué es Autofacturar?">
    Activa **Autofacturar** si el receptor de la factura es el mismo emisor (tu empresa). Útil para autoconsumo o gastos propios.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué es Venta mostrador?">
    Activa **Venta mostrador** para facturar sin asociar un cliente específico. Ideal para ventas en punto de venta al público en general.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué es Factura global?">
    Activa **Factura global (público en general)** para emitir un CFDI que agrupe ventas sin RFC específico, como se requiere para ventas al menudeo.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Paso 3 — Configurar el comprobante

<Frame caption="Vista del tablero principal">
  <img src="https://cdn.yafacture.com/docs/facturacion_3.png" alt="Tablero en Yafacture" />
</Frame>

En la sección **Comprobante** (lado derecho), configura los siguientes campos:

### Tipo de comprobante

Por defecto se selecciona **Ingreso**, el tipo más común para facturas de venta. Otros tipos disponibles:

* **Egreso** — Para notas de crédito o devoluciones
* **Traslado** — Para movimiento de mercancías sin transferencia de propiedad
* **Pago** — Para complementos de pago

### Forma de pago

Selecciona cómo se realizó o realizará el pago. Las más comunes:

| Clave  | Descripción                         |
| ------ | ----------------------------------- |
| **01** | Efectivo                            |
| **02** | Cheque nominativo                   |
| **03** | Transferencia electrónica de fondos |
| **04** | Tarjeta de crédito                  |
| **28** | Tarjeta de débito                   |
| **99** | Por definir                         |

### Uso de CFDI

Indica el propósito fiscal de la factura para el receptor. Los usos más frecuentes:

| Clave   | Descripción               |
| ------- | ------------------------- |
| **G01** | Adquisición de mercancias |
| **G03** | Gastos en general         |
| **I01** | Construcciones            |
| **P01** | Por definir               |

### Método de pago

* **PUE** (Pago en Una sola Exhibición) — El pago ya fue o será recibido completo
* **PPD** (Pago en Parcialidades o Diferido) — El pago se realizará en varias exhibiciones

<Warning>
  Si eliges **PPD**, deberás emitir un **Complemento de Pago** (CFDI tipo Pago) cada vez que recibas un abono, lo que consume créditos adicionales.
</Warning>

### Moneda y sucursal

La moneda predeterminada es **MXN (Peso Mexicano)**. Puedes cambiarla si facturas en otra divisa (USD, EUR, etc.). La sucursal indica el lugar de expedición del CFDI.

Una vez configurados todos los campos, presiona el botón **Crear** para avanzar a la sección de conceptos.

***

## Paso 4 — Agregar conceptos (productos o servicios)

<Frame caption="Vista del tablero principal">
  <img src="https://cdn.yafacture.com/docs/facturacion_3.png" alt="Tablero en Yafacture" />
</Frame>

Al presionar **Crear**, se abre el formulario para agregar los conceptos de la factura.

### Buscador de productos

Si ya tienes productos guardados en tu catálogo, búscalos por nombre para autocompletar el formulario. Si el producto no existe, llena los campos manualmente.

### Campos del concepto

<Steps>
  <Step title="Descripción">
    Escribe la descripción del producto o servicio que aparecerá en la factura. Máximo **1,000 caracteres**.
  </Step>

  <Step title="Unidad">
    Busca y selecciona la unidad de medida del catálogo SAT. Las más comunes:

    | Clave   | Descripción        |
    | ------- | ------------------ |
    | **E48** | Unidad de servicio |
    | **H87** | Pieza              |
    | **KGM** | Kilogramo          |
    | **LTR** | Litro              |
    | **MTR** | Metro              |
  </Step>

  <Step title="Clave SAT (producto/servicio)">
    Busca la clave del catálogo SAT por nombre o número. Ejemplos frecuentes:

    | Clave        | Descripción                          |
    | ------------ | ------------------------------------ |
    | **84111506** | Servicios de facturación             |
    | **43211503** | Software                             |
    | **80141600** | Servicios de consultoría de negocios |
    | **31161500** | Alimentos preparados                 |
  </Step>

  <Step title="Cantidad">
    Ingresa el número de unidades del concepto.
  </Step>

  <Step title="Precio unitario">
    Precio **sin impuestos** por unidad. El sistema calculará el IVA automáticamente sobre este valor.
  </Step>

  <Step title="IVA">
    Selecciona el tratamiento del IVA:

    | Opción            | Descripción                     |
    | ----------------- | ------------------------------- |
    | **Desglosar**     | IVA 16% desglosado (más común)  |
    | **Más IVA**       | Precio base + IVA               |
    | **Exento**        | Producto/servicio exento de IVA |
    | **Tasa 0**        | IVA al 0% (exportaciones)       |
    | **Sin impuestos** | Sin traslado de ningún impuesto |
  </Step>

  <Step title="Descuento (opcional)">
    Aplica un descuento en **porcentaje (%)** o **monto fijo (\$)**. Se aplica antes del cálculo de impuestos.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Activa **"Guardar producto"** para almacenar este concepto en tu catálogo y poder seleccionarlo automáticamente en futuras facturas. Ahorra tiempo en facturas recurrentes.
</Tip>

Haz clic en **Guardar** para agregar el concepto. Puedes agregar más conceptos desde el botón **"Crear concepto"** en el resumen de la factura.

***

## Paso 5 — Revisar el resumen de la factura

Después de guardar el concepto, el sistema muestra el resumen con todos los conceptos y el desglose de totales:

| Campo                     | Descripción                                |
| ------------------------- | ------------------------------------------ |
| **Subtotal**              | Suma de conceptos antes de impuestos       |
| **Descuento**             | Total de descuentos aplicados              |
| **Impuestos trasladados** | IVA total calculado                        |
| **Impuestos retenidos**   | Retenciones aplicables (ISR, IVA retenido) |
| **Total**                 | Monto final que aparecerá en la factura    |

### Vista previa del PDF

Antes de timbrar, presiona **"Vista previa"** para revisar cómo quedará la factura como documento PDF. Puedes también ver el **XML** del comprobante antes de enviarlo al SAT.

<Info>
  La vista previa muestra una marca de agua **"Vista previa"** — esta desaparece en el PDF oficial una vez que se timbra.
</Info>

***

## Paso 6 — Timbrar la factura

Cuando estés listo, presiona el botón **"Timbrar"** (azul, en la parte superior).

Aparecerá un modal de confirmación con las siguientes opciones:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Enviar por WhatsApp" icon="whatsapp">
    Ingresa el número del cliente (con código de país, ej. +52) para enviarle la factura por WhatsApp al finalizar.
  </Card>

  <Card title="Enviar por correo" icon="envelope">
    Agrega uno o varios correos electrónicos separados por coma para enviar la factura automáticamente.
  </Card>

  <Card title="Compartir cuenta" icon="building-columns">
    Activa esta opción para incluir tu CLABE interbancaria en el mensaje, facilitando el pago por transferencia.
  </Card>

  <Card title="Cambiar fecha" icon="calendar">
    Modifica la fecha de timbrado si necesitas antedatar o postfectar el comprobante dentro de los límites permitidos.
  </Card>
</CardGroup>

<Warning>
  Al presionar **"Finalizar y timbrar"** se consume **1 crédito** y la factura queda registrada ante el **SAT con validez fiscal**. Solo puedes cancelarla, no editarla.
</Warning>

***

## Paso 7 — Factura lista

Al completar el timbrado, aparece la confirmación con el **folio fiscal (UUID)** asignado por el SAT.

Desde esta pantalla puedes:

* **Descargar el PDF** — Factura oficial con sello digital SAT
* **Descargar el XML** — Archivo CFDI para tu contabilidad
* **Cobrar con CoDi** — Genera cobro inmediato con tu CLABE interbancaria

<Tip>
  Guarda siempre el **XML** de cada factura. Es el documento oficial que el SAT reconoce y que tu contador necesita para la declaración fiscal.
</Tip>

***

## Preguntas frecuentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿Puedo editar una factura después de timbrarla?">
    No. Una vez timbrado el CFDI no puede modificarse. Si necesitas cambios, debes **cancelarla** ante el SAT y emitir una nueva. La cancelación puede requerir la aceptación del receptor.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Cuánto tiempo tengo para cancelar una factura?">
    Dentro de los **30 días naturales** siguientes a su emisión puedes cancelar sin necesidad de aceptación del receptor. Después de ese período, el receptor debe aceptar la cancelación desde el portal del SAT.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Puedo agregar varios conceptos a una factura?">
    Sí. Después de guardar el primer concepto, el resumen de la factura muestra el botón **"Crear concepto"** para agregar más partidas antes de timbrar.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué pasa si me quedo sin créditos?">
    Si no tienes créditos disponibles no podrás timbrar facturas. Puedes comprar más desde la sección **Créditos** en el Tablero. Los créditos nunca expiran.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Puedo guardar una factura como borrador?">
    Sí. Si necesitas pausar el proceso, la factura se guarda automáticamente como **Borrador**. Accede a ella desde la pestaña **Borrador** en la barra de navegación inferior o desde el botón **"Borradores"** en la pantalla de Facturación.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Puedo enviar la factura directamente por WhatsApp?">
    Sí. En el modal de timbrado, ingresa el número de WhatsApp del cliente con código de país (ej. +52 55 1234 5678) y la factura se enviará automáticamente con el PDF adjunto al finalizar el timbrado.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué diferencia hay entre PUE y PPD?">
    **PUE** (Pago en Una sola Exhibición) indica que el pago se recibió o se recibirá en una sola transacción. **PPD** (Pago en Parcialidades o Diferido) se usa cuando el cliente pagará en abonos o en una fecha futura — en este caso deberás emitir Complementos de Pago por cada abono recibido.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Carta porte" icon="truck" href="/facturacion/carta-porte">
    Genera CFDIs con complemento de Carta Porte para el traslado de mercancías por territorio nacional.
  </Card>

  <Card title="Comprobantes fiscales" icon="receipt" href="/facturacion/comprobantes-fiscales">
    Aprende más sobre los tipos de CFDI y cuándo usar cada uno.
  </Card>
</CardGroup>